1、投行项目承揽是投资银行中运用于业务领域的特有名词，指项目的承接。

(资料图片仅供参考)

2、投行项目承做是指具体对项目材料的撰写和报送。

3、二者的区别如下：一、开始时间不同投行项目承揽是整个项目最开始的部分，只有具有了承揽，才会有后续项目的承做以及承销。

4、二、具体内容不同投行项目承揽包含方案设计、签订协议。

5、了解客户融资需求，包括：期望融资规模、融资期限、成本控制、出表需求、时间要求等。

6、初步收集资料项目洽谈阶段资料不宜过于复杂，只收集能对项目作出预判的资料便可。

7、关于协议中的收费，实际操作中，券商收取费用的方式可以由发行主体直接支付，也可以由专项计划支付。

8、2、投行项目承做撰写材料，报送材料，需要收集主体的内部内部审核反馈回复。

9、如详细收集主要子公司（包括营业执照、主营业务简介、股权结构），财务指标测算与分析（包括流动比率、速动比率、资产负债率、应收帐款周转率、净资产收益率、利息保障倍数等）。

10、然后将相关申报材料与底稿提交内核部门，根据内核部门提出各种各样的审核意见进行回复；同时对申报材料与底稿相应进行修订、补充、复核。

11、最后出具管理人合规核查意见（理论上内核部门出具）利用相关数字证书向交易所等审核机构“专区”提交申报材料。

12、扩展资料：承揽投行项目的定价合理科学的服务定价，是承揽投行项目的核心要素之一。

13、由于投行项目服务是创新服务、专业服务、复杂的价值服务，所以不能用简单的“劳动时间”或“估算”来决定，没有依据的简单报价会给项目承揽带来致命的打击。

14、2、如项目报价过低，自身的利益得不到保障的同时，项目方也会因为报价过低而对执行质量产生担忧。

15、而项目报价过高，项目方也很难接受，现在是市场经济，项目交易是趋利型的。

16、3、如果报价比竞争者高出很多，他们可以直接在报价差中给好处而无需接受参与；如果是政府或国有企业，那么明显不合理的价格不仅会造成交易质量下降，还会带来政治风险。

17、所以，一个投行企业，应该根据自身特点与市场定位，建立一套“项目交易服务价格理论模型”，并坚持诚信维护，根据不同类型的投行项目，采取市场比较法、成本加成法、总额比例法、讲时收费法、承包总计法等方式来议价，并根据市场行情变化适时作出相应调整。

18、参考资料：百度百科-投行项目承揽。

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